Ba năm sau cái chết của Yam, Yak vẫn tiếp tục săn lùng linh hồn bí ẩn mặc áo choàng đen. Gặp một cô gái có triệu chứng giống Yam, Yak phát hiện ra người bảo vệ linh hồn, pháp sư ẩn dật Puang, sống trong một khu rừng đầy nguy hiểm. Giữa những phép thuật ma quỷ và những sinh vật ng